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【中玻網(wǎng)】2020年的春天,必將在我們的記憶中留下濃重的一筆。突如其來的新冠肺炎疫情肆虐全國(guó),蔓延大部分國(guó)家多個(gè)區(qū)域。受此影響,企業(yè)復(fù)工延遲、物流不順,對(duì)擁有復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的面板行業(yè)造成不小的沖擊。同時(shí),疫情使得終端零售市場(chǎng)受到明顯影響。群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為,此次疫情對(duì)TV行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
影響之一:PCB及偏光片等面板上游材料供應(yīng)緊張
材料、人工、物流是整個(gè)顯示行業(yè)面臨的共性問題,對(duì)于面板廠而言,上游材料缺口主要包括PCB、偏光片以及其他相關(guān)電子料、耗材等。
進(jìn)入到2月下旬,隨著湖北以外省份的疫情狀況逐步緩和,各地相關(guān)部門也積較引導(dǎo)企業(yè)盡快復(fù)工,加快產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)到正常水平,預(yù)計(jì)3月份面板廠的產(chǎn)出狀況將得到明顯改善。但海外疫情蔓延趨勢(shì)加速,要警惕和預(yù)防日韓等地區(qū)受疫情影響造成產(chǎn)業(yè)鏈影響加重。
影響之二:面板廠后段產(chǎn)能受損,預(yù)計(jì)一季度出貨減少3.6%
目前大部分國(guó)家液晶電視面板近半產(chǎn)能聚集在中國(guó)大陸地區(qū),加之部分海外面板廠的后段產(chǎn)能也分布在國(guó)內(nèi),影響可見一斑。
根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)調(diào)查,面板廠前段Array段玻璃投片并未受到疫情影響而大幅減少,一季度各家稼動(dòng)率略有下調(diào)。但受復(fù)工推遲,物流受限及原材料緊缺的影響,對(duì)面板廠后段生產(chǎn)影響非常大。預(yù)計(jì)2月份大部分國(guó)家液晶電視面板(Open cell)的產(chǎn)出數(shù)量較原計(jì)劃下降13.8%。
從面板廠出貨來看,因2月面板后段產(chǎn)能損失較為嚴(yán)重,將對(duì)一季度面板出貨產(chǎn)生非常大影響。而隨著復(fù)工率及材料供應(yīng)的恢復(fù),預(yù)計(jì)3月面板產(chǎn)出狀況將大幅好轉(zhuǎn)。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)測(cè)算,預(yù)計(jì)2020年一季度大部分國(guó)家液晶電視面板的出貨規(guī)模較疫情前預(yù)測(cè)減少3.6%。
影響之三:預(yù)計(jì)一季度中國(guó)市場(chǎng)TV整機(jī)出貨數(shù)量同比降18%
受疫情影響,預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)GDP增速將放緩,消費(fèi)者購(gòu)買力亦隨之下降。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)今年一季度中國(guó)市場(chǎng)出貨規(guī)模將同比下降18%,全年預(yù)計(jì)下降3.1%,甚至更低。而疫情在大部分國(guó)家區(qū)域呈現(xiàn)蔓延惡化的趨勢(shì),預(yù)計(jì)對(duì)海外市場(chǎng)也將產(chǎn)生非常大的影響。
疫情使得中國(guó)零售市場(chǎng)迅速降溫,TV需求銳減,但終端消費(fèi)市場(chǎng)的需求變化傳導(dǎo)到面板采購(gòu)需求的調(diào)整需要時(shí)間,同時(shí),因疫情尚有眾多不確定因素,中國(guó)整機(jī)廠商并沒有減少面板備貨需求,一季度大部分國(guó)家TV面板的備貨需求依然維持強(qiáng)勁。
影響之四:一季度液晶電視面板供需趨緊,價(jià)格短期漲幅擴(kuò)大
受疫情的影響,復(fù)工延遲及上游材料供應(yīng)不足導(dǎo)致"春節(jié)"后面板廠短期供應(yīng)較預(yù)期減少。而需求端,海外市場(chǎng)受“賽事”需求拉動(dòng),備貨需求強(qiáng)勁;國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然一季度整機(jī)銷售慘淡,但2月面板備貨需求暫無明顯調(diào)整,進(jìn)而導(dǎo)致大部分國(guó)家液晶電視面板供需關(guān)系短期趨緊。群智咨詢(Sigmaintell)“供需模型”測(cè)算,2020年一季度大部分國(guó)家液晶電視面板市場(chǎng)的供需比收縮至4.2%,供需偏緊。32”~65”等主流尺寸均呈現(xiàn)供需偏緊的狀態(tài)。
同時(shí),面板廠商亟待價(jià)格回升改善獲利,在短期面板供需趨緊的帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)2月各個(gè)尺寸面板價(jià)格漲幅有望擴(kuò)大,3月維持上漲的趨勢(shì)。
32",外銷備貨需求強(qiáng)勁,而主流面板廠的供應(yīng)規(guī)模收縮,一季度供需比為4.2%,供需偏緊。2月價(jià)格漲幅擴(kuò)大到2美金。
39.5"~43",外銷備貨加之替代性需求增強(qiáng),而供應(yīng)端沒有明顯的產(chǎn)能增加,供需比為3.8%,供應(yīng)緊張,2月價(jià)格上漲3美金。
50"方面,海外備貨積較,需求好于預(yù)期,面板廠短期供應(yīng)受阻,2月均價(jià)漲幅擴(kuò)大至3美金。
55",作為客廳主流尺寸,需求維持強(qiáng)勁,而供應(yīng)規(guī)模收縮導(dǎo)致供不應(yīng)求,供需比來到3.4%。2月價(jià)格漲幅擴(kuò)大到5美金。
大尺寸方面,65"海外品牌備貨需求強(qiáng)勁,供需偏緊,2月均價(jià)上漲5美金;75"整體供需平衡,價(jià)格維持。
值得注意的是,隨著疫情的逐步好轉(zhuǎn),面板供應(yīng)隨之恢復(fù)正常,而疫情對(duì)于終端零售的影響將逐步傳導(dǎo)到面板備貨的策略。尤其是進(jìn)入二季度之后,外銷賽事備貨進(jìn)入尾聲,中國(guó)內(nèi)銷需求不振,整機(jī)廠商調(diào)整電視面板采購(gòu)需求的可能性增強(qiáng),帶動(dòng)大部分國(guó)家TV面板的供需關(guān)系趨緩。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)的“供需模型”測(cè)算,二季度大部分國(guó)家液晶電視面板市場(chǎng)的供需比為5.9%,供需將趨于平衡偏寬松,而TV面板價(jià)格也將失去持續(xù)上漲的動(dòng)能。
當(dāng)然,受疫情的影響依然有諸多不確定因素,我們將持續(xù)關(guān)注疫情的發(fā)展態(tài)勢(shì),特別是海外區(qū)域疫情擴(kuò)散可能對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈及對(duì)大部分國(guó)家需求帶來的影響,以及一季度末和二季度整機(jī)廠商的面板備貨策略。
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