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建材行業(yè):開工端需求仍強(qiáng),竣工端玻璃庫存快速下行
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【中玻網(wǎng)】投入資金建議:A股推薦旗濱集團(tuán),H股推薦信義玻璃。我們預(yù)計(jì)需求或隨著施工面積增速回暖底部回升,行業(yè)庫存有望進(jìn)一步去化。標(biāo)的推薦行業(yè)玻璃原片龍頭旗濱集團(tuán)(為上市公司內(nèi)純的玻璃原片標(biāo)的,PB估值處于歷史底部區(qū)間,承諾2017~2021年每年分紅不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤的50%),信義玻璃(玻璃原片產(chǎn)能全行業(yè)第1,汽車玻璃、建筑玻璃均為行業(yè)翹楚),詳見近期高層度報(bào)告《進(jìn)擊的玻璃龍頭》。
風(fēng)險(xiǎn)提示:地產(chǎn)、基建需求超預(yù)期下行;原材料成本超預(yù)期提升。
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2025-07-14