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【中玻網(wǎng)】4月底舉行的2017全部新型顯示技術(shù)展上,現(xiàn)場有經(jīng)驗(yàn)人士表態(tài),今年OLED市場仍將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。智能手機(jī)2017年有望一體導(dǎo)入OLED,促使行業(yè)爆發(fā),萬億顯示市場,長期空間巨大。,此后,電視面板2019年后有望接力,提供行業(yè)長期驅(qū)動力,其對應(yīng)市場規(guī)模將是手機(jī)10倍以上。此外,隨著無人駕駛和智能汽車的興起,每輛汽車可能將配置4至5塊顯示屏,這一市場的空間不容忽視。目前。包括三星、LG、京東方等在內(nèi),未來三年面板廠商已經(jīng)公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)超過3000億元。
進(jìn)入5月份,我們發(fā)現(xiàn),大部分國家OLED板塊啟動正好一周年,也是A股相關(guān)標(biāo)過山車的一年,大部分國家視角來看,2016年以來,海外OLED產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司均創(chuàng)歷史新(UDC/COHR/APSystem/Sharp等),而由于公司綜合實(shí)力差距,除了京東方等較少數(shù)公司,A股OLED板塊在2016年4月份啟動兩個(gè)月快速上漲之后在6月見頂,之后經(jīng)歷長期回調(diào),目前OLED板塊處于靠前波主題投入資金快速上漲之后的回調(diào)和盤整階段,目前已經(jīng)回調(diào)至2016年4月整個(gè)板塊剛啟動時(shí)候的價(jià)格,甚至更低。
從OLED產(chǎn)業(yè)鏈角度分析,OLED的行業(yè)變局下,大陸產(chǎn)業(yè)鏈迎歷史機(jī)遇。目前,三星投入OLED行業(yè)十多年,在專利、產(chǎn)能、良率、技術(shù)方面優(yōu)異,已經(jīng)積累起非常大的先發(fā)優(yōu)勢。但是在經(jīng)歷了十年逆周期大規(guī)模投入資金、承受巨虧之后,大陸TFT-LCD領(lǐng)域已經(jīng)誕生了一批企業(yè),在OLED整體上,大陸面板巨頭嗅覺靈敏,爭相擴(kuò)產(chǎn),雖然與全部先進(jìn)水平有一定的差距,但目前大部分國家OLED產(chǎn)業(yè)仍然處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期,我國很有可能成為后起之秀,目前,包括維信諾、京東方、天馬、華星光電、和輝光電等在內(nèi)的多家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)都在積較推進(jìn)我國AMOLED的產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。
當(dāng)然,全產(chǎn)業(yè)鏈來說,大陸廠商還不能一體囊括。不管是LCD還算OLED,觸控顯示屏加工過程主要都分為三大環(huán)節(jié),前段環(huán)節(jié)是TFT陣列,也就是驅(qū)動背板,中段環(huán)節(jié)是包涵蒸鍍和封裝的成盒,后段環(huán)節(jié)是后段模組組裝。前段設(shè)備主要有濺射、結(jié)晶、光刻機(jī)等,中段設(shè)備主要事蒸鍍和封裝機(jī)。這些設(shè)備技術(shù)壁壘高,售價(jià)高昂,基本被日韓企業(yè)壟斷,對大陸廠商而言,后段設(shè)備國內(nèi)已發(fā)展多年,技術(shù)逐漸追上全部優(yōu)異水平,優(yōu)異的服務(wù)能力助實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,未來還有很大的發(fā)展空間,細(xì)分領(lǐng)域包括,備、發(fā)光與輸送材料、驅(qū)動IC、OLED面板、蓋板基板以及觸控等環(huán)節(jié),相關(guān)個(gè)股包括但不限于:
1、設(shè)備:精測電子、智云股份、聯(lián)得裝備、正業(yè)科技、大族激光;
2、材料:萬潤股份、濮陽惠成、力度強(qiáng)新材、永太科技、南大光電;
3、驅(qū)動IC:中穎電子;
4、OLED面板:京東方,深天馬,黑牛食品;
5、基板蓋板:彩虹股份、東旭光電、丹邦科技、藍(lán)思科技;
6、觸控:歐菲光。
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